Du vaikinai gyvena miestelyje, kuriame troškimai laikomi nuodėme, o baimė – gyvenimo būdu. Slapta trauka tarp jų tampa vis sunkiau nuslepiama. Bet kai aplink pradeda dėtis nepaaiškinami, kraupūs dalykai, jie supranta: kažkas juos stebi. Kažkas, kas atrodo lyg žmogus, kurio labiausiai trokšti. Kuo arčiau jie vienas kito – tuo arčiau artėja pabaisa.
